Pénzügyi terveket készít magánemberek, családok és vállalkozások részére, hogy biztonsággal elérjék a reális élet- és üzleti céljaikat. Megtanít a pénzzel történő józan és ésszerű bánásmódra.
Nem okoz kárt ügyfelének, nem vezeti félre. Nem ad olyan területen tanácsot, amelyben maga nem szakember, hanem bevonja a megfelelő szakértőt. Nem ad mágikus receptet az azonnali meggazdagodásra. Nem ad konkrét befektetési tippet, termékhez kötött javaslatot. Nem tudja melyik a legjobb pénzintézet vagy termék és hogy hol lehet a rövid távon a legmagasabb hozamot elérni.